Главная / Экономика / «Русал» направит средства от евробондов на рефинансирование кредитов

«Русал» направит средства от евробондов на рефинансирование кредитов

ОК «Русал» планирует направить средства от размещения евробондов на общую сумму 600 миллионов долларов на рефинансирование существующих кредитов, говорится в сообщении компании.

Венгрия обдумывает рефинансирование кредита России на достройку АЭС «Пакш»Как отмечается, цена размещения дебютного 5-летнего выпуска еврооблигаций определена на уровне 5,125% годовых. «Мы рады, что наш дебютный выпуск еврооблигаций привлек интерес со стороны такого широкого круга международных инвесторов. «Русал» успешно открыл новый рынок заимствований. Эта сделка укрепляет позиции компании за счет диверсификации источников финансирования и улучшения структуры долга», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Русала» Владислава Соловьева.

Как сообщил РИА Новости источник в банковских кругах, 19,5% заявок на облигации поступило из России, 27% из континентальной Европы и 17,5% из Великобритании, 19% из США, 15,5% из Азии и 1% — с Ближнего Востока. Всего в книге заявок числится 168 претендентов, 65% из которых представляют фонды, 27,2% — банки.

МКБ открывает предприятиям «Русала» три кредитных линии до $200 миллионовРанее в четверг источник в банковских кругах сообщал РИА Новости, что первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 5,375% годовых, позже в ходе сбора заявок снизил ориентир сначала до 5,25% годовых, затем до 5,125-5,25% годовых.

По словам источника, книга заявок почти в два раза переподписана в рамках ценового диапазона. «На изначальном ценовом ориентире книга была около двух миллиардов долларов. Завершение сделки ожидается в ближайшее время на очень высоком инвесторском спросе к дебютному выпуску нового заемщика из РФ», — отмечал собеседник агентства.

Компания 20-25 января провела встречи с инвесторами в Европе, Северной Америке и Азии, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах. Организаторами road show и размещения выступают J.P. Morgan, Credit Agricole, Citi, Credit Suisse, Газпромбанк, ING, Raiffeisen Bank International, «Сбербанк КИБ», «Ренессанс Капитал», SG, UBS, UniCredit Bank и «ВТБ Капитал».

Источник: ria.ru

Добавить комментарий